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brasil-pharma

Constituída em dezembro de 2009, a Brazil Pharma, holding controlada pelo BTG Pactual, é uma das maiores empresas do setor de varejo farmacêutico no Brasil em número de lojas, com 998 pontos de venda. Após adquirir diversas redes de drogarias e farmácias no país, a empresa anunciou em maio de 2012 seu pedido de registro de Oferta Pública de Ações (OPA ou IPO) entregue à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).

Dentre os trabalhos realizados pela Apsis para a Brazil Pharma, destacamos a elaboração de projeções econômicas para fundamentação de estudo de viabilidade do IPO.

bhg

A empresa é a terceira maior rede hoteleira do Brasil, com foco em turismo de negócios. Portadora de hotéis de categorias 2, 3, 4 e 5 estrelas, apresenta uma atuação singular no cenário competitivo do Brasil, com hotéis localizados nas principais regiões do país.

Cliente desde 2010, a Brazil Hospitality Group teve o auxílio da Apsis em diversas operações, como por exemplo, avaliação para atender ao CPC 27 – Revisão da Vida Útil do Sofitel Hotel Copacabana.

estacio

A Estácio Participações, uma das maiores organizações privadas do setor de ensino superior no Brasil, conta com uma universidade, 4 centros universitários, 29 faculdades e 52 polos de ensino à distância credenciados pelo MEC, com uma capilaridade nacional representada por 69 Unidades (Campi), nos principais centros urbanos de 17 estados brasileiros.

Fundada em 1970 como Faculdade de Direito Estácio de Sá, a companhia carioca começou sua expansão nacional em 1998, e fez seu IPO em 2007. De 2011 para cá, a empresa tem intensificado suas aquisições no setor de ensino, e escolhido a Apsis como consultora em diversas operações. Dentre elas, destacamos as recentes aquisições da Faculdade Atual (AM), Faculdade Seama (AM), Faculdade São Luis (MA), Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte - FATERN (RN), Faculdade de Natal (RN), Academia do Concurso (RJ) e Faculdade da Academia Brasileira de Educação e Cultura – FABEC (RJ). Juntas, essas operações movimentaram mais de R$ 120 milhões.

inbrands

Em 2011, o braço do segmento moda do fundo de investimento Pactual Capital Partners, Inbrands, intensificou sua estratégia de ter 100% do controle das grifes que compõem seu portfólio. Para tanto, adquiriu a totalidade das ações da grife Mandi, da qual já detinha até então 0,05%, os 90% faltantes da Cia das Marcas e os 30% faltantes da grife do estilista Alexandre Herchcovitch.

Neste mesmo período, a Inbrands também adquiriu as marcas VRMens e Bobstore.
A Apsis Consultoria foi responsável por fazer as avaliações requeridas para essas operações, que somadas atingiram R$ 315 milhões.

aliansce

A Aliansce, ao anunciar a compra de participações da Pargim em cinco shoppings centers, contratou a Apsis para auxiliá-la. Na operação, que movimentou R$574,7 milhões, a empresa adquiriu porcentagens de cinco outros shoppings e o controle total da âncora C&A do Carioca Shopping. A Apsis foi responsável por avaliar todos os ativos imóveis envolvidos na operação e fundamentar o valor do ágio gerado.

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